Északi-tengeri Jazz Fesztiválon rendezett koncert nemcsak az improvizáció tűzijátékát jelentette, hanem Lukather és Winter tökéletességének és képességeinek intenzív bemutatója. A stílusgátaktól teljesen mentesnek érzett koncert tökéletes szimbiózisa e két tehetségnek, bemutatva Winter kollekciójának legjobbjait ("Fly Away", "Frankenstein") és néhány lélegzetelállító csúcspontot, amelyeket Lukather írt (amint ezt Toto könnyes tisztelgése is példázza) -Drummer Jeff Porcarco a "Song for Jeff" -ben).

1.Smell Yourself
2.Texas
3.Song For Jeff
4.Redhouse
5.Fly Away
6.Medley:Johnny B. Good/Whole Lotta Shakin Going On/Long Tall Sally
7.Tobacco Road
8.Frankenstein
9.Smell Yourself
10.Texas
11.Song For Jeff
12.Redhouse
13.Fly Away
14.Medley:Johnny B. Good/Whole Lotta Shakin Going On/Long Tall Sally
15.Tobacco Road
16.Frankenstein